CD 1
1    Peter Cincotti–    I Changed The Rules    5:27
2    Peter Cincotti–    Sway    10:16
3    Peter Cincotti–    Ain't Misbehavin'    3:58
4    Karrin Allyson–    Moanin'    5:53
5    Karrin Allyson–    Little Boat    5:20
6    Monica Mancini–    Charade    3:10
7    Monica Mancini–    A Day In The Life Of A Fool    4:05
8    Monica Mancini–    Dreamsville    3:48
9    Diane Schuur–    Deedle's Blues    3:23
10    Diane Schuur–    Stay Away From Bill    3:53

CD 2
1    Diane Schuur–    Meet Me, Tonight    3:23
2    Curtis Stigers–    Swingin' Down At 10th And Main    5:50
3    Curtis Stigers–    How Could A Man Take Such A Fall    4:24
4    Nnenna Freelon–    Better Than Anything    5:17
5    Nnenna Freelon–    The Lady Sings The Blues    6:16
6    Nnenna Freelon–    Out Of This World    3:31
7    Patti Austin–    You'll Have To Swing It (Mr. Paginini)    4:29
8    Patti Austin–    Home Blues    5:27
9    Patti Austin–    How High The Moon    4:26
10    Various–    How High The Moon (Encore)    3:50