클래식 기타의 요정에서 성숙한 연주자의 모습으로 다가온 무라지 카오리의 데카 데뷔 앨범Transformations(변화).

2004년 데카 뮤직과 전격 계약
2004년 7월 일본 발매
2005년 2월 4일 국내 발매
2005년 2월 22일 평촌 / 24일 전주 / 25일 서울 공연 확정

현대음악 작곡가 타케미추가 기타를 위해 편곡한 비틀즈의 'Hey Jude', 'Yesterday',
'Michelle', 'Here', 'There and Everywhere'를 비롯, 'Over the Rainbow', 'Danny Boy', 타레가의 ‘베니스의 사육제 주제에 의한 변주곡’, 테오도라키스가 기타를 위해 작곡한 곡‘비문 (碑文)’. 여기에 스팅이 A.C. 조빔에게 헌정한 'La Belle Dame Sans Regrets'와 'Fragile'을 스팅의 기타리스트 도미니크 밀러와 함께 연주하여 수록하였다. 기타를 위한 곡에서 팝송까지 다양한 곡들을 소화해내는 무라지 카오리의 기타 앨범.

1. From 12 Songs for Guitar : Hey Jude (Toru Takemitsu) 
2. From 12 Songs for Guitar : Michelle 
3. From 12 Songs for Guitar : Here, There And Everywhere 
4. From 12 Songs for Guitar : Yesterday 
5. Hiroshima to Lu Na No Shonen (A Boy Named Hiroshima) 
6. Bad Boy 
7. Epitaphs No.7 : If Only I Had The Water Of Life (Mikis Theodorakis) 
8. Epitaphs No.4 : You Have Set, My Star 
9. Epitaphs No.3 : A Day In May 
10. Epitaphs No.6 : At The Window 
11. Variaciones Sobre El Carnaval De Venecia (Francisco Tarrega) 
12. Farewell To Stromness (Peter Maxwell Davies) 
13. All in Twilight (Four Pieces for Guitar) : No.1 (Toru Takemitsu) 
14. All in Twilight (Four Pieces for Guitar) : No.2 Dark 
15. All in Twilight (Four Pieces for Guitar) : No.3 
16. All in Twilight (Four Pieces for Guitar) : No.4 Slightly Fast 
17. From 12 Songs for Guitar : Over the Rainbow 
18. From 12 Songs for Guitar : Londonderry Air 
19. From 12 Songs for Guitar : The Last Waltz 
20. La Belle Dame Sans Regrets (Gordon Summer) 
21. Fragile