그들의 데뷔 걸작인 "Mr.Tambourine Man"의 후속작으로 발표 당시는 전작과 비교되는 비운을 겪기도 했지만, 차트 1위곡이자 영화 "Forest Gump"에 사용되어 올드 팬들의 추억을 자극했던 'Turn! Turn! Turn!'이 수록된 명 포크 록 그룹 Byrds의 두 번째 작품.
Belle & Sebastian, Teenage Fanclub 등 탁월한 멜로디로 사랑 받고 있는 모던록 그룹들을 연상시킬 정도로 단아한 선율이 돋보이는 작품으로, 타이틀 곡 외에도 'Set You Free This Time', 'Lay Down Your Weary Tune' 등 아름다움을 간직한 곡들이 수록되어 있다. 확장판 버전에는 이들이 즐겨 커버했으며 이들을 있게 했다고 해도 과언이 아닐 'Mr. Tambourine Man'의 원곡을 부른 Bob Dylan의 커버곡 5곡이 수록되어 있으며 특히 원곡보다 더욱 절규하는 'It's All Over Now Baby Blue'는 매우 흥미롭다.

01. Turn! Turn! Turn! (To Everything There Is A Season)
02. It Won't Be Wrong
03. Set You Free This Time
04. Lay Down Your Weary Tune
05. He Was A Friend Of Mine
06. The World Turns All Around Her
07. Satisfied Mind
08. If You're Gone
09. The Times They Are A-Changin'
10. Wait And See
11. Oh! Susannah

Bunus Track:
12. The Day Walk (Never Before)
13. She Don't Care About Time (Single Version)
14. The Times They Are A-Changin' (First Version)
15. It's All Over Now, Baby Blue (Version 1)
16. She Don't Care About Time (Version 1)
17. The World Turns All Around Her (Alternate Mix)
18. Stranger In A Strange Land (Instrumental)