묘한 분위기를 연출시키는 Folk? 비참한 느낌을 주는 이색적인 포크 1975년에 자 주제작으로 소량 발매된 본작은 한마디로 Dark Music,흑마술에 가까운 민요라 할 수 있다. 애띤 소녀의 아마추어적인 보컬 과 오래된 동구권 영화속에서 방랑자들이 켜댔던 Mouth Harp 소리가 매우 처량하 게 들린다. 다소 불협화음을 만들어내는 Dulcimer와 바이올린 그리고 기타 선율은 듣는 이의 귀를 긴장시킨다.

영국동부의 검은 악마 Black Shuck을 비롯 종교적이며 미신적인 전설과 민요를 가득 담은 작품이다. Sound면에서 전형적 인 전통 민요곡들로 이루어져 있는 전면보 다는 비트가 담겨 있는, 타이틀 트랙으로 비롯되는 뒷면의 Folk Rock곡들이 쉽게 와닻는다. 
특히, The Gay Goshawk라는 곡을 만나게 되면 우리가 왜 Folk를 들어 야하는지를 다시한번 깨닫게 된다. 꾸밈없 는 순수음악, 뿌리깊이 숨쉬고 있는 목가 적인 세계가 펼쳐지고 있기 때문이다.

가슴을 져미는 바이올린 연주와 Rock적인 기타가 도입되는 마지막 곡은 커다란 여운 을 남기는 Folk Rock이다, 본작에는 위에 서도 언급한 바 있는 Dave Lambert와 함 에 네명의 무명 뮤지션들이 참가하고 있다. 본작의 대부분을 작곡, 편곡했던 리더격인 Ken Saul은 이전에 자신의 솔로앨범을 자 주제작, 99매만을 발매한 바 있다. 
  
1. The Belis Of Dunwich  
2. The Skater  
3. Pastime With Good Company  
4. Traveller's Tale  
5. Black Sailed Traders  
6. Stone Angel  
7. Galliared Merrie England's Musicke Box  
8. The Gay Goshawk  
9. The Black Dog